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PanoramicaCome utilizzare la guida
01Postazione di lavoro e amministrazione
Iniziare la giornata lavorativaCapire immobili e rapporti di locazioneVerificare l'occupazione di un immobileDistinguere unità e contratto di locazioneConsultare i dati contrattuali e le parti coinvoltePreparare una modifica della pigioneOrganizzare le visiteTenere d'occhio appuntamenti e scadenzeTrattare una richiesta di un inquilinoDocumentare una consegnaCurare i contatti, unire i duplicati e mantenere aggiornati gli indirizziDistribuire compiti e scadenze nel teamArchiviare, condividere documenti e richiederli agli inquiliniInviare lettere circolariPreparare un annuncio ed esportarlo per i portaliRipartire i danni all'uscita, fatturarli e riassumere la consegnaNotificare un danno all'assicurazione immobiliInformare i fornitori di energia al cambio di inquilinoOpzioni di proroga e atti aggiuntiviLocazione commerciale: tipo di utilizzo, IVA e trasferimentoPigione sul fatturato: dichiarazioni, promemoria e conteggio annuale
02L'IA nel lavoro quotidiano
Dove l'IA La supportaRegistrare uno scritto o un giustificativoVerificare una fattura del fornitoreChiarire le segnalazioni contabili con l'IATrovare le fatture mancanti prima della chiusuraRiprendere i dati di contatto da una firmaPreparare la settimana in modo miratoSpiegare un conteggio in modo comprensibileRedigere messaggi e lettere a partire dai datiRiassumere lo storico di un inquilinoFare una domanda all'aiuto
03Contabilità dal giustificativo al versamento
Trattare fatture e pagamentiRisalire da una registrazione alla sua fonteCapire saldi e movimenti dei contiRiconciliare il conto inquilinoProseguire il trattamento di una fattura del fornitoreAttribuire e riconciliare i pagamenti bancariTrattare i crediti scadutiCreare e documentare una lettera di richiamoSeguire gli ordini di pagamento fino all'esecuzioneConteggiare le spese accessorie in modo tracciabilePreparare un conteggio del proprietarioEffettuare il versamento al proprietarioRegistrare i conti bancari e confermare il conto delle pigioni per circolo contabileGestire l'IVA degli immobili commercialiImpostare il piano dei conti e portarlo al nuovo modelloDelimitare e chiudere un periodoInviare i richiami automaticamente o con approvazionePianificare un budget e confrontarlo con l'effettivo
04Gestire la proprietà per piani
Gestire una comunione PPPGestire proprietà e competenzePreparare preventivo e ripartizioneSeguire contributi e fatture d'accontoRipercorrere il conto annualePreparare e concludere un'assembleaRiprendere una comunione e registrare la posizione d'apertura
05Portali per la collaborazione
Utilizzare il portale inquiliniUtilizzare il portale proprietariPartecipare come comproprietarioTrattare un incarico da artigianoCaricare i documenti richiestiSpese accessorie, consegne e profilo nel portale inquiliniDecidere le richieste dell'amministrazioneInoltrare la fattura di un incarico conclusoAccedere con un unico loginPassare da un'amministrazione o da un ruolo all'altroTutte le amministrazioni a colpo d'occhioGestire collegamenti, inviti e vista iniziale
06Rapporti e documenti per i proprietari
Leggere i conteggi del proprietarioUtilizzare i rapporti in modo miratoAllestire i rapporti degli immobiliAllestire, commentare e pianificare i rapporti dei proprietariEsportare dati in ExcelDossier annuale ed esportazione per la fiduciaria
07Organizzazione, sicurezza e configurazione
Configurare un mandato e riprendere i datiTeam, ruoli e assegnazione degli immobiliConfigurare l’accesso a due fattoriDefinire i dati e le regole dell’amministrazioneCurare i modelli di testo per messaggi e lettereVerificare i modelli di contratto e generare i contrattiTesti giuridici, moduli ufficiali e autorità di conciliazionePortare le e-mail nella posta in arrivoSeguire le operazioni lunghe in backgroundRispondere alle richieste sulla protezione dei datiUsare il registro di audit, l’archivio e l’offboardingContattare il supporto
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Aiuto›Rapporti e documenti per i proprietari
Capitolo 06

Rapporti e documenti per i proprietari

Leggere conteggi e rapporti e trovare i documenti adatti per i proprietari e la fiduciaria.

6.1Leggere i conteggi del proprietarioPortale proprietari › Conteggi annuali6.2Utilizzare i rapporti in modo miratoPortale proprietari › Rapporti e PDF6.3Allestire i rapporti degli immobiliRapporti › Panoramica rapporti6.4Allestire, commentare e pianificare i rapporti dei proprietariRapporti › Rapporto trimestrale del proprietario6.5Esportare dati in ExcelPortafoglio › Immobili6.6Dossier annuale ed esportazione per la fiduciariaContabilità › Giornale contabile
Stato al 29.10.2026Domanda senza risposta? Ci contatti