Configurare un mandato e riprendere i dati
Al passaggio, l’importazione Excel è il modo più rapido per registrare immobili, unità, contatti, contratti di locazione e proprietà. La scheda «Pronto per una prova?» nella dashboard mostra per ogni mandato che cosa è già pronto e che cosa manca ancora.
Nell’elenco «Immobili» apra «Importa Excel» (per i proprietari «Importa la proprietà»); unità, contatti e contratti di locazione hanno lo stesso pulsante nel loro elenco.
Scarichi il modello Excel adatto con «Scarica il modello», lo compili e inserisca in ogni riga il «N. sistema precedente». Così l’importazione si può ripetere senza rischi: una riga con un numero già noto non viene creata due volte.
Trascini il file nel campo e clicchi su «Anteprima». ImmoFlow verifica ogni riga come il modulo corrispondente e mostra gli errori con il numero di riga; solo «Importa» salva le righe valide.
Importi in quest’ordine: immobili, unità, contatti, proprietà, contratti di locazione; proprietà e contratti rimandano a immobili, unità e contatti già registrati. Un’importazione grande viene eseguita in background e ne mostra l’avanzamento.
Controlli poi la scheda «Pronto per una prova?» nella dashboard. Ogni mandato indica le sue lacune bloccanti, per esempio «Conto per l’incasso delle pigioni» o «Situazione d’apertura»; «Continua» o «Completa» apre il punto dove si svolge il passo.