Ein Mandat einrichten und Daten übernehmen
Beim Umstieg erfassen Sie Liegenschaften, Einheiten, Kontakte, Mietverhältnisse und Eigentum am schnellsten per Excel-Import. Die Karte «Bereit für den Testbetrieb?» auf dem Dashboard zeigt pro Mandat, was schon steht und was noch fehlt.
Öffnen Sie in der Liste «Liegenschaften» die Schaltfläche «Excel importieren» (für Eigentümer «Eigentum importieren»); Einheiten, Kontakte und Mietverträge haben dieselbe Schaltfläche in ihrer Liste.
Laden Sie mit «Vorlage herunterladen» die passende Excel-Vorlage, füllen Sie sie aus und tragen Sie in jeder Zeile die «Nr. im Vorsystem» ein. So lässt sich der Import gefahrlos wiederholen: Eine Zeile mit bekannter Nummer wird nicht doppelt angelegt.
Ziehen Sie die Datei in das Feld und klicken Sie auf «Vorschau». ImmoFlow prüft jede Zeile wie das entsprechende Formular und zeigt Fehler mit der Zeilennummer; erst «Importieren» speichert die gültigen Zeilen.
Importieren Sie in der Reihenfolge Liegenschaften, Einheiten, Kontakte, Eigentum, Mietverhältnisse: Eigentum und Mietverhältnisse verweisen auf bereits erfasste Liegenschaften, Einheiten und Kontakte. Ein grosser Import läuft im Hintergrund und zeigt seinen Fortschritt.
Prüfen Sie danach auf dem Dashboard die Karte «Bereit für den Testbetrieb?». Jedes Mandat zeigt seine blockierenden Lücken, etwa «Konto für Mietzinseingänge» oder «Anfangsbestand»; «Weiter» oder «Erledigen» öffnet die Stelle, wo der Schritt erledigt wird.