Eine Lieferantenrechnung prüfen
Im Posteingang stehen der Beleg und der Buchungsvorschlag nebeneinander. Die KI unterstützt die Erfassung und Kontierung. Sie prüfen die Angaben und entscheiden über die Buchung.
Wählen Sie einen Beleg aus der Liste oder fügen Sie einen neuen hinzu.
Lesen Sie die Zeile «Automatisch geprüft» und die Prüfpunkte darunter. Vergleichen Sie Lieferant, Betrag, Leistungsperiode, Liegenschaft und Konto mit dem Beleg. Öffnen Sie bei Unklarheiten «Warum? KI-Erklärung».
Achten Sie beim Konto auf die Sicherheit der Kontierung: Bei «Bitte prüfen» stehen Alternativen darunter; bei «Unsichere Kontierung: bitte ein Konto wählen.» wählen Sie den Vorschlag, eine Alternative oder ein anderes Konto, sonst lässt sich nicht buchen. Meldet die Prüfung «Konto weicht von früheren Buchungen ab», wechseln Sie mit «Auf … wechseln» auf das übliche Konto oder behalten Sie Ihre Wahl bewusst.
Klären Sie Prüfpunkte wie ein mögliches Duplikat. Einen Hinweis, der nicht zutrifft, blenden Sie mit «Nicht relevant» und einer Begründung aus; ein blockierender Punkt lässt sich nicht ausblenden.
Prüfen Sie die angezeigte Buchungsfolge und buchen Sie mit «… als Lieferantenrechnung buchen».