Eine Lieferantenrechnung weiterbearbeiten
Die Rechnung hält Lieferant, Betrag, Zuordnung und Zahlungsstand zusammen. Die Karte «Ablauf dieses Falls» zeigt vorhandene Folgeobjekte und den nächsten Schritt.
Prüfen Sie Lieferant, Rechnungsdatum, Fälligkeit, Referenz und Liegenschaft. Gehört die Rechnung zu einem Ticket, öffnen Sie es über das Feld «Ticket».
Öffnen Sie die vorhandenen Belege beziehungsweise den Buchungssatz, um die Grundlage zu kontrollieren.
Legen Sie mit «Zahlungsauftrag erstellen» einen Entwurf an oder folgen Sie bei einem vorbereiteten Auftrag dem Link zum Zahlungslauf. Ist die IBAN des Lieferanten noch nicht bestätigt, wartet der Auftrag auf eine Freigabe.
Bestätigen Sie die Ausführung dort erst anhand der Bankunterlagen. Wurde die Rechnung bereits ausserhalb von ImmoFlow bezahlt, erfassen Sie das mit «Bezahlt».