Eigentümerberichte erstellen, kommentieren und planen
Der Eigentümer-Quartalsbericht fasst alle Liegenschaften einer Eigentümerschaft für ein Quartal oder ein Jahr zusammen. Als Berichtspaket veröffentlichen Sie ihn im Eigentümerportal, auf Wunsch mit einer Zusammenfassung, oder lassen ihn nach jedem Periodenende automatisch erstellen und zustellen.
Wählen Sie «Eigentümer», «Jahr» und unter «Periode» ein Quartal oder das «Gesamtjahr». Die konsolidierte Erfolgsrechnung erscheint darunter.
Wählen Sie unter «Berichtspakete» den «Umfang», alle oder eine Liegenschaft, und erstellen Sie das Paket mit der Schaltfläche «… erstellen» für die gewählte Periode. Mit «Direkt im Eigentümerportal veröffentlichen» geht es sofort ins Portal, sonst später mit «Veröffentlichen».
Öffnen Sie ein Paket mit «Zahlen anzeigen». Unter «Zusammenfassung für die Eigentümerschaft» schreiben Sie einen Text oder lassen mit «KI-Entwurf erstellen» einen Vorschlag aus den Zahlen des Pakets erstellen; prüfen und bearbeiten Sie ihn und klicken Sie auf «Veröffentlichen».
Unter «Automatischer Versand» wählen Sie den «Rhythmus» und die «Tage nach Periodenende» und klicken auf «Versand planen». Mit «Pausieren», «Fortsetzen» und «Entfernen» steuern Sie den Plan.