Textvorlagen für Nachrichten und Briefe pflegen
Textvorlagen sind die eigenen Textbausteine Ihrer Verwaltung pro Kommunikationsart und Sprache, etwa für Unterlagen anfordern, Terminbestätigung, Zahlungserinnerung, Brief oder Serienbrief. Platzhalter füllt ImmoFlow beim Entwurf aus dem Datensatz.
Klicken Sie auf «Neue Vorlage» und wählen Sie «Kommunikationsart» und «Sprache». Geben Sie einen Namen und den Text ein; für Brief und Serienbrief zusätzlich den Betreff.
Fügen Sie Platzhalter über die angebotenen Schaltflächen ein. Sie werden beim Entwurf aus den Daten des Mietverhältnisses, Tickets oder Kontakts gefüllt.
Prüfen Sie den Text mit «Vorschau» an Beispielwerten. Wählen Sie bei Bedarf «Standardvorlage für diese Art und Sprache» und speichern Sie mit «Vorlage speichern».
Ändern Sie eine Vorlage mit «Bearbeiten», geben Sie einen «Änderungsgrund» an und speichern Sie «Als neue Version speichern». Frühere Fassungen sehen Sie unter «Versionen»; nicht mehr benötigte Vorlagen archivieren Sie.
Im Entwurfsfeld einer Nachricht wählen Sie die Vorlage mit «Aus Vorlage» und passen den Text vor dem Versand an.