Team, Rollen und Liegenschaftszuteilung
Unter «Team & Rollen» laden Sie Mitarbeitende ein, vergeben Rollen und regeln Stellvertretungen. Mit der Liegenschaftszuteilung sehen Bewirtschaftung, Assistenz und Lesezugriff nur die Liegenschaften, für die sie zuständig sind.
Klicken Sie auf «Neue Person einladen», geben Sie die E-Mail ein, wählen Sie die «Rolle» (Geschäftsleitung, Admin, Bewirtschafter:in, Assistenz oder Nur Lesen) und klicken Sie auf «Einladung senden». Kommt die E-Mail nicht an, zeigt ImmoFlow einen Link zum Weitergeben.
Schalten Sie bei Bedarf unter «Organisation» die «Liegenschaftszuteilung» ein. Danach sehen Bewirtschaftung, Assistenz und Lesezugriff nur zugeteilte Liegenschaften mit deren Einheiten, Mietverhältnissen, Dokumenten, Tickets und Aufgaben.
Teilen Sie Personen auf der Liegenschaft im Bereich «Zugeteilt» mit «Person zuteilen» und «Zuteilen» zu. Wer die ganze Firma sehen soll, erhält im Team die Berechtigung «ganze Firma sehen».
Erfassen Sie unter «Stellvertretungen» mit «Stellvertretung erfassen» eine Vertretung mit «Von» und «Bis», etwa für Ferien. In dieser Zeit sieht die Stellvertretung auch die Liegenschaften der vertretenen Person.
Bei einem Austritt oder Verdacht auf Missbrauch nutzen Sie in der Personenzeile «Sitzungen sofort beenden», «2FA zurücksetzen» oder «Deaktivieren».