Aufgaben und Fristen im Team verteilen
Aufgaben halten fest, was intern zu erledigen ist: ein Rückruf, eine Abklärung, eine Frist aus einem Schreiben. Sie lassen sich mit Liegenschaft, Einheit, Kontakt, Ticket oder Übergabe verknüpfen und erscheinen mit ihrem Fälligkeitsdatum auch unter «Termine».
Legen Sie mit «Neue Aufgabe» eine Aufgabe an: «Titel», «Beschreibung», «Fällig», «Priorität», «Zuständig» und bei Bedarf die «Liegenschaft» oder «Einheit».
Verschieben Sie eine Karte per Ziehen in die passende Spalte, zum Beispiel von «Offen» nach «In Arbeit». Filtern Sie mit «Meine» oder unter «Fälligkeit» mit «Überfällig».
Fordert ein eingegangenes Schreiben eine Handlung oder nennt es eine Frist, öffnen Sie im Posteingang «Aufgabe/Frist anlegen». Die KI schlägt Aufgabe und Frist mit dem Satz vor, aus dem sie gelesen wurden; Sie prüfen den Vorschlag und klicken auf «Aufgabe anlegen». Das Schreiben wird der Aufgabe beigelegt.
Halten Sie Zwischenstände unter «Kommentare» fest; sie sind intern und nur für das Team sichtbar. Mit «Excel exportieren» erhalten Sie die gefilterte Liste als Tabelle.