Répartir les tâches et les délais dans l'équipe
Les tâches consignent ce qui doit être fait en interne: un rappel, une clarification, un délai tiré d'un courrier. Elles peuvent être liées à un immeuble, une unité, un contact, un ticket ou un état des lieux et apparaissent aussi dans l'«Agenda» avec leur échéance.
Créez une tâche avec «Nouvelle tâche»: «Titre», «Description», «Échéance», «Priorité», «Responsable» et, si nécessaire, l'«Immeuble» ou l'«Unité».
Faites glisser une carte dans la colonne appropriée, par exemple de «Ouverte» à «En cours». Filtrez avec «Les miennes» ou, sous «Échéance», avec «En retard».
Si un courrier reçu demande une action ou fixe un délai, ouvrez «Créer une tâche/un délai» dans la boîte de réception. L'IA propose la tâche et le délai avec la phrase dont ils sont tirés; vous vérifiez la proposition et cliquez sur «Créer la tâche». Le courrier est classé avec la tâche.
Consignez l'avancement sous «Commentaires»; ils sont internes et visibles uniquement par l'équipe. «Exporter vers Excel» vous donne la liste filtrée sous forme de tableau.