Définir les données et les règles de la gérance
Sous «Organisation» figurent les données imprimées sur les documents et les règles valables pour toute la gérance: logo, bénéficiaire, frais de rappel, fonctions IA, téléversements, principe des quatre yeux et protection des données.
Complétez sous «Informations générales» le nom, l’adresse et la langue par défaut, et téléversez sous «Logo» votre logo avec «Téléverser un logo» (PNG, JPEG, WebP ou SVG, 2 Mo au plus; un SVG est enregistré en PNG) pour les factures et les procès-verbaux d'état des lieux.
Saisissez sous «Coordonnées de paiement (facture QR)» le bénéficiaire. Le compte sur lequel les locataires paient est choisi par chaque cercle comptable parmi les comptes bancaires.
Fixez sous «Rappels» la base des frais de rappel et le montant maximal, et choisissez sous «Envoi automatique des rappels» si les rappels sont établis à la main, avec validation ou automatiquement par e-mail.
Sous «Fonctions IA», désactivez entièrement l’IA («Fonctions IA actives») ou, avec «Remplacer les données personnelles avant les appels IA», n’envoyez au modèle noms, adresses, numéros de téléphone et e-mails que sous forme de marqueurs. Les IBAN et numéros AVS ne parviennent jamais en entier au modèle, avec ou sans ce réglage.
Définissez sous «Téléversements et photos» la taille maximale, les documents autorisés et si les photos sont réduites, puis enregistrez avec «Enregistrer les réglages de téléversement». Les autres données s’enregistrent avec «Enregistrer».