Utiliser les rapports de manière ciblée
Les rapports répondent à des questions différentes: qui loue quel unité? Comment évolue le résultat? Quels frais d'entretien faut-il vérifier pour les documents fiscaux? S'y ajoutent les rapports trimestriels et annuels que votre gérance publie pour vous.
Choisissez le «Type de rapport», par exemple attestation fiscale, état locatif, compte de résultat, comparaison pluriannuelle, bilan, compte de résultat du portefeuille, historique d'entretien ou évolution de la vacance.
Vérifiez l'«Immeuble» et, selon le rapport, l'«Année fiscale», la «Date de référence» ou la période.
Lisez la base présentée et téléchargez le rapport avec «Télécharger le PDF». Pour l'attestation fiscale, «Excel pour la fiduciaire» est en outre disponible; les évolutions ne s'affichent qu'à l'écran. Sous l'attestation fiscale, vous ouvrez au besoin l'«Aide d'orientation fiscale sans engagement», avec son propre PDF; le «Récapitulatif fiscal» réunit tous vos immeubles d'une année fiscale.
Sous «Rapports trimestriels et annuels», vous ouvrez les rapports de votre gérance: tous les chiffres de la période et les annexes dans un PDF, souvent avec un «Commentaire de la gérance».