Configurer le plan comptable et l'amener au nouveau modèle

Chaque gérance démarre avec le plan comptable standard de la comptabilité immobilière suisse. Le modèle est versionné: lorsque de nouveaux comptes standard s'ajoutent, vous les complétez de manière ciblée sans modifier vos propres comptes.

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   Vérifiez les comptes par classe. «Ajouter un compte» crée un compte propre. Un compte standard («Système») peut être renommé ou désactivé, mais pas supprimé.

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   Cliquez sur «Compléter les comptes standard manquants». Le dialogue indique le modèle avec sa version et la version de votre plan comptable, liste les comptes manquants (les nouveaux avec «nouveau dans la version …») et montre les numéros que vous utilisez déjà pour vos propres comptes.

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   Confirmez avec le bouton qui indique le nombre, par exemple «Ajouter 3 comptes». S'il ne manque aucun compte mais que votre plan est plus ancien que le modèle, il s'intitule «Mettre à jour vers la version …».

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   Contrôlez sous «Affectations système» quel compte ImmoFlow utilise pour une opération, par exemple «Créances locataires» ou «Banque compte loyers». Ne modifiez une affectation qu'en connaissance de cause.

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   Pour les mouvements d'un compte pendant l'année en cours, ouvrez sur le compte l'«Extrait de compte PDF».