Planifier un budget et le comparer au réel
Chaque immeuble a un budget par année sur son livre : lignes par compte, groupes comme « Entretien », réel tiré directement du journal comptabilisé. La propriétaire approuve une fois par année dans le portail ; les dépassements deviennent la prochaine étape.
Ouvrez l'immeuble, onglet « Comptabilité », sous-onglet « Budget ». La ligne des années montre l'état de chaque année (approuvé, brouillon, pas encore de budget) ; la ligne des étapes en dessous dit où en est le budget ouvert : brouillon, pour approbation, approuvé, budget vs réel.
Une année sans budget propose trois chemins : d'après le réel de l'année précédente (recommandé : réel précédent plus renchérissement plus devis acceptés des tickets ouverts, l'IA justifie chaque ligne), d'après le budget précédent, ou vide. Chaque carte dit sur quoi elle s'appuie.
Dans le brouillon, quatre tuiles montrent le réel précédent, le renchérissement, les devis et la proposition ; le tableau montre les mêmes composantes par ligne, le montant du budget (modifiable) et le pourquoi. Ajoutez des comptes et enregistrez ; les groupes de comptes se gèrent sous Paramètres › Comptabilité › Budget. Les groupes, les seuils et le renchérissement valent pour tous les immeubles de l'entreprise: seuls les administrateurs et les personnes avec un accès à toute l'entreprise peuvent les modifier; les autres les voient en lecture seule avec le motif et continuent de modifier les budgets de leurs immeubles.
Soumettez le budget « pour approbation ». La propriétaire l'approuve dans le portail propriétaire ; une approbation reçue autrement se saisit avec « Saisir l'approbation » et sa base. Les modifications ultérieures deviennent une nouvelle version ; l'ancienne reste visible.
Après l'approbation, la même page devient budget vs réel : budget, réel à ce jour, restant et dépassé comme tuiles, une barre de consommation avec la marque de l'année par groupe et par ligne. Au-dessus du seuil de la gérance (par défaut 10 % et CHF 1'000) apparaît la marque « Écart » ; « Expliquer » montre les pièces et, si l'IA est active, une courte explication.
Un dépassement devient la prochaine étape « Informer le propriétaire » avec la pièce et le brouillon d'un message ; la propriétaire le voit dans le portail et dans le rapport au propriétaire. Rien n'est bloqué. Les comptes non budgétés passent dans une nouvelle version avec « Reprendre dans une ligne ».
La vue d'ensemble d'un propriétaire sur tous ses immeubles d'une année se trouve sur sa page de contact et dans le portail propriétaire : statut, budget, réel et écart par immeuble, les groupes sur tous les immeubles et les brouillons en attente d'approbation. Au changement d'année, copiez le budget dans l'année suivante, avec ou sans le réel comme base.