Mettre en place un mandat et reprendre les données
Lors du changement, l’import Excel est le moyen le plus rapide de saisir immeubles, unités, contacts, baux et propriété. La carte «Prêt pour un essai ?» du tableau de bord montre par mandat ce qui est en place et ce qui manque encore.
Dans la liste «Immeubles», ouvrez «Importer depuis Excel» (pour les propriétaires «Importer la propriété»); unités, contacts et baux ont le même bouton dans leur liste.
Téléchargez le modèle Excel adéquat avec «Télécharger le modèle», remplissez-le et indiquez dans chaque ligne le «N° ancien système». L’import peut ainsi être répété sans risque: une ligne dont le numéro est déjà connu n’est pas créée deux fois.
Glissez le fichier dans le champ et cliquez sur «Aperçu». ImmoFlow contrôle chaque ligne comme le formulaire correspondant et affiche les erreurs avec le numéro de ligne; seul «Importer» enregistre les lignes valables.
Importez dans cet ordre: immeubles, unités, contacts, propriété, baux; la propriété et les baux renvoient à des immeubles, unités et contacts déjà saisis. Un grand import s’exécute en arrière-plan et affiche sa progression.
Contrôlez ensuite la carte «Prêt pour un essai ?» du tableau de bord. Chaque mandat indique ses lacunes bloquantes, par exemple «Compte d’encaissement des loyers» ou «Situation d’ouverture»; «Continuer» ou «Compléter» ouvre l’endroit où l’étape se règle.