Établir, commenter et planifier les rapports des propriétaires
Le rapport trimestriel du propriétaire regroupe tous les immeubles d'un propriétaire pour un trimestre ou une année. Sous forme de rapport périodique, vous le publiez dans le portail propriétaire, avec un résumé si vous le souhaitez, ou le faites établir et envoyer automatiquement après chaque fin de période.
Choisissez «Propriétaire», «Année» et, sous «Période», un trimestre ou l'«Année entière». Le compte de résultat consolidé s'affiche en dessous.
Sous «Rapports périodiques», choisissez l'«Étendue», tous les immeubles ou un seul, et établissez le rapport avec le bouton «Établir : …» pour la période choisie. Avec «Publier directement dans le portail propriétaire», il est publié aussitôt, sinon plus tard avec «Publier».
Ouvrez un rapport avec «Afficher les chiffres». Sous «Résumé pour le propriétaire», rédigez un texte ou faites proposer un texte à partir des chiffres avec «Créer un brouillon IA»; vérifiez-le, modifiez-le et cliquez sur «Publier».
Sous «Envoi automatique», choisissez le «Rythme» et les «Jours après la fin de la période», puis cliquez sur «Planifier l'envoi». «Mettre en pause», «Reprendre» et «Supprimer» pilotent la planification.