Vérifier une facture fournisseur
Dans la boîte de réception, le justificatif et la proposition d'écriture figurent côte à côte. L'IA aide à la saisie et à l'imputation. Vous vérifiez les données et décidez de la comptabilisation.
Sélectionnez un justificatif dans la liste ou ajoutez-en un nouveau.
Lisez la ligne «Vérifié automatiquement» et les points de contrôle qui suivent. Comparez le fournisseur, le montant, la période de prestation, l'immeuble et le compte avec le justificatif. En cas de doute, ouvrez «Pourquoi? Explication de l'IA».
Tenez compte de la fiabilité de l'imputation: avec «À vérifier», des alternatives figurent en dessous; avec «Imputation incertaine : veuillez choisir un compte.», choisissez la proposition, une alternative ou un autre compte, sinon la comptabilisation n'est pas possible. Si le contrôle signale «Le compte diffère des comptabilisations précédentes», passez au compte habituel avec «Passer à …» ou conservez délibérément votre choix.
Clarifiez les points de contrôle tels qu'un doublon possible. Un signalement qui ne s'applique pas se masque avec «Pas pertinent» et une justification; un point bloquant ne peut pas être masqué.
Vérifiez la suite d'écritures affichée et comptabilisez avec «Comptabiliser … comme facture fournisseur».