Classer, partager des documents et les demander aux locataires
Sous «Documents», vous trouvez toutes les pièces de la gérance, liées à un immeuble, une unité, un bail, un contact, un ticket ou une tâche. S'il manque un document du locataire, demandez-le directement; le locataire le téléverse dans le portail.
Recherchez par titre ou nom de fichier et filtrez par immeuble, unité, contact ou type. «Par type» regroupe la liste.
Téléversez un fichier avec «Téléverser un document». Décidez sciemment s'il faut «Partager dans le portail» ou «Partager dans le portail propriétaire»; sans coche, le document reste interne.
Pour demander un document, ouvrez l'onglet «Documents» du bail ou du contact et cliquez sur «Demander un document». Choisissez le «Document», par exemple «Extrait du registre des poursuites», la date «À fournir jusqu'au» et, si nécessaire, une «Remarque au locataire». «Envoyer la demande» l'envoie.
Suivez sous «Documents demandés» le statut «Ouverte», «Reçu» ou «Retirée». Pour une demande ouverte, vous pouvez «Rappeler» ou «Retirer»; une demande en retard est signalée et apparaît aussi sur le tableau de bord.