Distribuire compiti e scadenze nel team
I compiti registrano ciò che va fatto internamente: una richiamata, un accertamento, una scadenza tratta da una lettera. Possono essere collegati a immobile, unità, contatto, ticket o consegna e compaiono con la loro scadenza anche in «Appuntamenti».
Crei un compito con «Nuovo compito»: «Titolo», «Descrizione», «Scadenza», «Priorità», «Responsabile» e, se necessario, lo «Immobile» o l'«Unità».
Trascini una scheda nella colonna appropriata, ad esempio da «Aperto» a «In corso». Filtri con «I miei» oppure, sotto «Scadenza», con «Scaduti».
Se una lettera ricevuta chiede un'azione o indica una scadenza, apra «Creare compito/scadenza» nella posta in arrivo. L'IA propone compito e scadenza con la frase da cui li ha letti; Lei verifica la proposta e clicca su «Creare il compito». La lettera viene archiviata con il compito.
Annoti gli avanzamenti sotto «Commenti»; sono interni e visibili solo al team. «Esporta in Excel» Le fornisce l'elenco filtrato come tabella.