Eine Gemeinschaft übernehmen und den Eröffnungsbestand buchen
Bei einem Verwaltungswechsel legen Sie die Gemeinschaft auf der bestehenden Liegenschaft an und übernehmen den Abschluss der Vorverwaltung: Eigentümersaldi, Erneuerungsfonds, Bankkonto, offene Lieferantenrechnungen und offene Beschlüsse, je mit ihrer Quelle.
Wählen Sie unter «STWEG-Gemeinschaften» «Gemeinschaft übernehmen», suchen Sie die Liegenschaft und lassen Sie «Einheiten übernehmen» aktiv: Jede Einheit wird eine Stockwerkeinheit mit ihrer erfassten Wertquote. Bestätigen Sie mit «Übernehmen».
Öffnen Sie das Register «Eröffnungsbestand». Erfassen Sie «Stichtag der Übernahme», «Vorverwaltung», die Quelle sowie die Summen gemäss Abschluss und Kontoauszug.
Erfassen Sie die Positionen mit «Position hinzufügen» oder laden Sie mit «Vorlage herunterladen» die Excel-Vorlage, füllen Sie sie aus und übernehmen Sie sie nach der «Vorschau». Jede Position braucht eine Quelle; beim Eigentümersaldo bedeutet positiv einen Rückstand, negativ ein Guthaben.
Prüfen Sie die «Abstimmung mit Bank und Abschluss der Vorverwaltung» und wählen Sie «Eröffnung buchen». Stimmen Sie danach mit «Abstimmen» ab; eine verbleibende Differenz braucht eine Begründung.