Berichte für Liegenschaften erstellen
Unter «Berichte» erstellen Sie die Auswertungen Ihrer Liegenschaften: Mieterspiegel zum Stichtag, Erfolgsrechnung über eine Periode, Bilanz zum Stichtag und den konsolidierten Eigentümerbericht. Jeder Bericht lässt sich als PDF ausgeben.
Öffnen Sie «Berichte» und wählen Sie unter «Operativ» oder «Eigentümer» den passenden Bericht.
Wählen Sie die «Liegenschaft» und den «Stichtag» oder mit «Von» und «Bis» die Periode. Im «Mieterspiegel» blenden Sie mit «Beträge anzeigen» Mietzinsen und Saldi bei Bedarf aus.
Prüfen Sie die Zahlen am Bildschirm: Die «Liegenschafts-Erfolgsrechnung» zeigt Ertrag, Aufwand und Periodenergebnis, die «Liegenschafts-Bilanz» Aktiven und Passiven mit einer allfälligen Differenz.
Erstellen Sie das PDF mit «PDF exportieren» oder «PDF anzeigen». Unter «Zuletzt generiert» finden Sie frühere Ausgaben mit Version und Ersteller wieder.
Für die Steuerunterlagen einer Eigentümerschaft öffnen Sie in den Berichten den «Steuerauszug» und wählen «Liegenschaft» und «Steuerjahr»; der Auszug nennt den «Eigentümer» der Liegenschaft. Er zeigt Fakten aus der Buchhaltung: die «Herleitung Bruttomietertrag» vom fakturierten Mietzins-Soll über Gutschriften und abgeschriebene Mietzinsen bis zu den eingegangenen und den am 31.12. offenen Beträgen, den Unterhalt nach Klasse und Konto und, nur wenn die Verwaltung sie aus den Büchern der Eigentümerschaft bezahlt hat, «Hypothekarzinsen und Finanzierungskosten» als eigenen Block. Prüfen Sie unter «Klassifizierung Unterhalt», welcher Anteil noch nicht geprüft ist, bevor Sie den Auszug mit «PDF herunterladen» oder «Excel für Treuhänder» weitergeben.
Bei Bedarf öffnen Sie darunter mit «Orientierungshilfe anzeigen» die «Unverbindliche steuerliche Orientierungshilfe»: Sie vergleicht die effektiven Kosten mit dem Pauschalabzug, getrennt für die Staats- und Gemeindesteuer und die direkte Bundessteuer, nennt Annahmen und «Offene Punkte» und hat ein eigenes PDF («PDF der Orientierungshilfe»). Fehlen Kanton, Baujahr oder ein gebuchter Mietertrag, zeigt ImmoFlow, was fehlt, und bietet keine Schätzung an.